Dokius / CRMCRM para quem cuida de clientes

O cliente não termina no documento.

O CRM da Dokius reúne o contexto do cliente, o histórico de atendimento, os compromissos e as pendências documentais. Informação para sua equipe dar continuidade a cada relacionamento.

Explorar o CRM

Cliente exemploContexto do relacionamento

VínculosHistórico de atendimentoCompromissosPendências documentais

Visão ilustrativa do contexto de um cliente.

Um relacionamento tem continuidade

Contexto para atender. Continuidade para acompanhar.

Conecte o contexto do cliente à documentação, ao histórico de atendimento e aos compromissos da equipe.

CRM no atendimento

O cadastro conta uma parte da história.

Quem é o cliente, quais vínculos fazem parte da relação e que documentos precisam de atenção? O CRM aproxima essas informações de cada atendimento.

Contexto do cliente e dos vínculos relevantes.
Documentação como parte do atendimento, não como pasta isolada.
Continuidade quando outra pessoa da equipe assume a conversa.

DOKIUS / Dossiê · Cliente exemploIlustrativo

Cliente exemploCadastro · Vínculos · Dossiês

DocumentosVínculosAtendimento

Documento de identificaçãoModelo · Campos · Validade

Aprovado

Documento do vínculoAssociado ao contexto do cliente

Em análise

CRM no atendimento

Quem respondeu? Quem precisa agir agora?

Mantenha as comunicações vinculadas ao cliente, com mensagens, anexos, prioridade, responsável e estado. O histórico ajuda a equipe a continuar o atendimento com contexto.

Histórico de atendimento com contexto.
Responsável e indicação de espera pela equipe ou pelo cliente.
Documentos e solicitações como partes da mesma relação.

DOKIUS / Histórico de atendimentoIlustrativo

Aguardando cliente

Atualização de documentação

Solicitação vinculada ao cadastro

ResponsávelEquipe de atendimento

EquipeSolicitação e anexos no mesmo histórico.

ClienteResposta vinculada ao atendimento.

CRM no atendimento

A próxima conversa começa antes do prazo.

Compromissos, datas relevantes e situação documental ajudam a preparar o atendimento e orientar o próximo contato com o cliente.

Compromissos e participantes da operação.
Pendências documentais e vencimentos no contexto do cliente.
Informação útil para orientar o próximo contato.

Organização do atendimento

Antes do próximo atendimento

ClienteContexto e vínculos

DocumentosPendências a acompanhar

AgendaCompromissos relacionados

HistóricoO que já foi conversado

Base da plataforma

Um CRM conectado à rotina documental.

Clientes, vínculos, documentação, comunicações e agenda fazem parte do mesmo contexto de atendimento. A equipe encontra informação para acompanhar o relacionamento e conduzir o trabalho.

Explorar os recursos da plataforma ↗

PlataformaClientes e vínculos

Pessoas, empresas e relacionamentos relevantes à operação.

PlataformaHistórico de atendimento

Solicitações, respostas, anexos e responsáveis.

PlataformaCompromissos e documentos

Agenda, vencimentos, revisões e situação documental.

RelacionamentoCRM Dokius

Contexto para atender e continuidade para acompanhar cada cliente.

Relacionamento com responsabilidade

Mais contexto também exige cuidado com o acesso.

A base da plataforma combina escopo por empresa, perfis, permissões por ação, acessos do portal e registros operacionais. Controles para conduzir o relacionamento com clientes e o cuidado com seus documentos.

PermissõesQuem participa da operação e quais ações pode realizar.

RastreabilidadeEventos documentais e históricos que ajudam a entender o trabalho.

Proteção de dadosControles de acesso como parte das rotinas de governança da organização.

Vamos olhar para o seu atendimento

O que sua equipe precisa enxergar antes de atender?

Conte como sua equipe atende e acompanha clientes. Vamos conversar sobre CRM, gestão documental e a configuração adequada à sua operação.

Conversar sobre o CRM ↗