Permissões para a equipe
Perfis e ações distinguem o que cada usuário pode realizar nos módulos da plataforma.
Dokius / Para quem
Para quem cuida de clientes
Se o prazo é do seu cliente, a responsabilidade chega até você.
A Dokius é voltada a equipes que administram documentos de terceiros e precisam manter contexto, continuidade e atenção aos vencimentos.
Encontrar minha operação
Sua rotina, na prática
Reconheça sua operação. Encontre um ponto de partida.
Explore situações de cada segmento e os recursos da Dokius que podem apoiar o trabalho da sua equipe.
01 Assessoria esportivaAtletas, vínculos e validades
Uma carreira envolve muitos documentos
Passaportes, contratos e documentos dos atletas precisam acompanhar uma operação que não para. Organize por cliente e vínculo.
Uma situação da rotina
Uma viagem ou uma nova etapa da carreira exige reunir documentos do atleta e de seus vínculos. Parte já está com a equipe; outra parte ainda precisa chegar e ser revisada.
Exemplo ilustrativo de atendimento.Como a Dokius apoia
- Organize o atleta e seus vínculos, com dossiês por assunto do atendimento.
- Use modelos documentais e campos de validade para acompanhar passaportes, contratos e outros documentos da operação.
- Solicite arquivos, revise o que chegou e mantenha o histórico das comunicações junto do cliente.
Contexto da operação
- Atleta e vínculos
- Dossiê
- Coleta e revisão
- Validades
Qual documentação sua equipe precisa reunir antes do próximo compromisso do atleta?
02 Imobiliárias e administradorasImóveis, pessoas e renovações
O imóvel não é o único contexto
Contratos, documentos de proprietários e locatários e datas de renovação pedem uma visão organizada por relacionamento.
Uma situação da rotina
Na preparação de uma locação ou renovação, a equipe precisa encontrar documentos do imóvel, do proprietário e do locatário, entender o que está pendente e compartilhar apenas o necessário.
Exemplo ilustrativo de atendimento.Como a Dokius apoia
- Relacione o imóvel às pessoas e empresas envolvidas no atendimento.
- Agrupe contratos e documentos em dossiês, com modelos e datas definidos pela sua operação.
- Conduza coleta e revisão; compartilhe os documentos selecionados com validade e possibilidade de revogação do link.
Contexto da operação
- Imóvel e envolvidos
- Dossiê
- Revisão
- Compartilhamento
Em qual etapa a equipe mais perde tempo procurando documentos ou cobrando pendências?
03 Assessoria de imigraçãoClientes, dependentes e pendências
Cada processo, suas pendências
Centralize a documentação por cliente e acompanhe validades e entregas. A análise jurídica continua com o profissional responsável.
Uma situação da rotina
O atendimento envolve um cliente e seus dependentes. Os arquivos chegam em momentos diferentes, alguns precisam de correção e outros exigem atenção à validade.
Exemplo ilustrativo de atendimento.Como a Dokius apoia
- Mantenha a documentação do cliente e de seus vínculos organizada por dossiê.
- Configure modelos documentais para o que sua equipe precisa coletar e registrar.
- Acompanhe envio, análise, solicitação de correção e aprovação; use o portal com os escopos de acesso concedidos.
Contexto da operação
- Cliente e vínculos
- Coleta
- Revisão e correção
- Validades
Como sua equipe identifica o que falta receber e o que ainda precisa ser revisado?
04 Escritórios e serviçosEquipe, atendimento e continuidade
A equipe precisa conseguir continuar
Quando o atendimento muda de mãos, os documentos e prazos precisam permanecer encontráveis, sem depender de conversas dispersas.
Uma situação da rotina
Outra pessoa assume o atendimento e precisa saber o que o cliente já enviou, qual documento está em análise e quem deve responder à última solicitação.
Exemplo ilustrativo de atendimento.Como a Dokius apoia
- Encontre documentos e dossiês no contexto do cliente atendido.
- Use comunicações com responsável, prioridade, anexos e indicação de espera pela equipe ou pelo cliente.
- Consulte revisões e eventos documentais; defina o que cada perfil pode fazer nos módulos da plataforma.
Contexto da operação
- Cliente
- Documentos
- Histórico de atendimento
- Próximo compromisso
O que precisa estar visível quando alguém da equipe assume o próximo atendimento?
Do gestor ao próximo atendimentoA mesma operação.
A mesma operação.
Responsabilidades diferentes.
O valor aparece quando cada pessoa consegue encontrar a informação necessária e entender o que precisa fazer.
- Quem organiza a operação
- Define modelos documentais, perfis e permissões, e consulta relatórios e eventos registrados.
- Quem atende e revisa
- Reúne documentos, acompanha estados de revisão e mantém solicitações, anexos e responsáveis no histórico do cliente.
- O cliente que participa
- Usa o portal conforme o acesso concedido para os cadastros e vínculos que pode acompanhar.
Documentos de terceiros exigem cuidadoO acesso faz parte
O acesso faz parte
do atendimento.
Coletar, revisar e compartilhar envolve responsabilidades. Os controles da plataforma ajudam sua equipe a conduzir essas etapas com limites e registros.
Participação delimitada
Escopos no portal e links documentais com validade e revogação ajudam a controlar o que é compartilhado.
Histórico para consultar
Revisões, comunicações e eventos documentais preservam informações úteis para entender o atendimento.
Vamos olhar para a sua operação
Traga uma situação que sua equipe vive hoje.
Quem vocês atendem, quais documentos acompanham e onde o trabalho perde continuidade? Esse é um bom começo para conversar sobre configuração, implantação e condições.
Atende outro segmento? Conte como é sua rotina de gestão de documentos de clientes.